СТАТИСТИКА / 21 Сентября 2023

В тех портфелях "распределение активов,  где со времен пандемии находилось 8% американского биржевого фонда KBWY, (фонд инвестирует в отрасль REIT инвестиционных трастов недвижимости), плохая новость.

Налоговая доначислила налог на дивиденды в полном объёме вопреки успешно пройденным проверкам 3НДФЛ. Видимо, это результат расторжения соглашения об избежании двойного налогообложения с США.

Мы покупали эту бумагу в мае 2020 по 15 долларов за штуку ради дивидендов, которые KBWY  выплачивает ежемесячно. Сейчас цена около 19. В конце сентября я переоценю эту позицию и решу, что делать с биржевым фондом. Остаётся вопрос с репатриацией долларов, вырученных от продажи бумаги.

Жаль, конечно, что не удаётся добиться нормальной глобальной диверсификации.