ETF с роботом Schwab . Подводим итоги учебного управления модельным портфелем / 16 Мая 2018 |
|
За год рост портфеля составил 2,5% годовых, дивидендные выплаты составили ровно 3% годовых, комиссионные брокера – 0,2% от стоимости портфеля. Итого +5,3% годовых. Для сравнения за этот же период S&P500 вырос на 10,7% при дивидендной доходности 0,2% годовых. Безусловно за этот год наш портфель проиграл бенчмарку. Причина – ралли на рынке акций прекратилось только пару месяцев назад, а балансировку мы еще не делали.Потому осуществим ребалансировку 1) Продаем 14 штук акций SCHD по 49,10 =+687,4 2) Покупаем 16 штук акций IAU по 12,40 =-198,40 3) Покупаем 24 штуки SCHH по 38,90 =-933,60 4) Покупаем 20 штук EMLC по 17,96 = -359,20 5) Покупаем 5 штук SCHP по 54,2 =-271 6) Покупаем 8 штук DWX по 39,87 =-318,96 Как вы видите, полученные дивиденды реинвестированы. В результате фактический портфель стал таким: ДРУГИЕ НОВОСТИ REIT. Подводим итоги учебного управления модельным портфелем → Инвестируем в недвижимость- 1 → Накануне войны → |
не интересно |
средне |
полезно |
(Голосов: 7, Рейтинг: 2.86) |
