Изменения состава портфелей / 24 Января 2018

Итак, индекс ММВБ трогает отметку 2300.

К этому моменту мы приобрели 2 из 3 запланированных процентов акций «Мостотреста» по 147,50. Последний третий процент собираемся подбирать при ретесте 145 рублей за акцию.

Я принял решение приобрести акции «Магнита». Мы много лет наблюдаем за этой компанией, такой качественный корпоративный менеджмент встречается редко. Но все годы наблюдения акции «Магнита» стоили неоправданно дорого. Сейчас появился шанс. Мы верим в успех реформы «Магнита», в ее долгосрочный эффект. Покупаем в портфели по 3%. Для чего уменьшаем на 1% доли следующих акций:
- НМТП (очень хорошо заработали на движении от 7,5 вверх),
- НОВАТЭК,
- Юнипро.

После предыдущей балансировки 9 января у нас остался 1 % свободных денег, которые мы придержим в ожидании одного из следующих событий:
- или НМТП вернется ниже 8
- или Мостотрест вернется ниже 145
- или Газпром свалится ниже 125.

Несмотря на упомянутые изменения, перевес доли облигаций (35%) над акциями (31%) сохраняется. То есть, мы считаем, что рост русских фондовых индексов не будет длительным.