ESG фонды / 19 Апреля 2021

ESG фонды (экологические, социальные, ответственно-управляемые) стремительно набирают популярность. В 2020 году потоки в фонды ESG и ETF превысили 50 миллиардов долларов, что вдвое больше, чем в 2019 году.
Объяснить это можно приходом на фондовый рынок поколения «миллениалов». По данным Morgan Stanley 87% инвесторов, родившихся между 1980 и 1996 годами, при выборе акций учитывают ESG принципы. Хотя следует признать, что и остальные инвесторы интересуются этой темой.
Как инвестируют ESG фонды?

Например, крупнейший Parnassus Core Equity (PRBLX), не допускает в портфеле акции компаний, получающих значительный доход от алкоголя, табака, оружия, ядерной энергетики или азартных игр, с одной стороны. Управляющие ищут компании с устойчивыми конкурентными преимуществами, все более актуальными продуктами или услугами, образцовым управлением и этическими практиками.

Вот пример ESG-портфеля по мнению Christine Benz из Morningstar.
-15% Parnassus Core Equity
-10% Calvert US Large Cap Value Responsible Index (CFJAX) ориентация на ESG- «акции стоимости»
-10% Brown Advisory Sustainable Growth (BIAWX) ориентация на быстрорастущие компании, особенно в сфере технологий и здравоохранения
- 5% Parnassus Mid-Cap (PARMX)
- 5% Walden Small Cap (WASOX) ориентация на ESG- «акции малой капитализации»
- 40% Fidelity International Sustainability Index (FNIDX) фонд отслеживает широко диверсифицированный индекс ESG неамериканских акций - индекс MSCI ACWI ex USA ESG Index
- 5% PIMCO Total Return ESG (PTSAX) - ESG-облигации.

Для уменьшения риска портфеля можно на 15%, к примеру, уменьшить долю FNIDX и увеличить долю PTSAX.

А вот еще более консервативная версия:
12%: Parnassus Core Equity
8%: Calvert US Large Cap Value Responsible Index
7%: Brown Advisory Sustainable Growth
7%: Parnassus Mid-Cap
3%: Boston Trust Walden Small Cap
15%: Fidelity International Sustainability Index
30% PIMCO Total Return ESG
7% Vanguard Short-Term Federal
11% Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities

← к списку статей

ДРУГИЕ НОВОСТИ
TIPS как средство защиты от инфляции. →
Крупнейшие ETFs облигаций →
ETFs, котирующиеся в США и ориентированные на Восточную Европу: есть ли возможность географической диверсификации? →

не интересно	средне	полезно
(Голосов: 2, Рейтинг: 2)