В строке поиска вы можете ввести тикер или ключевые слова. Вам будет предложена подборка статей на нашем сайте, где упоминаются эти данные.
Наш канал в Telegram

Уменьшение доли акций в портфеле / 7 Декабря 2020

Итак, в пятницу индекс Московской биржи достиг отметки 3200,и впервые с 17 марта я пересмотрел структуру портфелей. Доля акций уменьшена с 40 до 36%. И увеличил долю российских облигаций до 14%.

Я уменьшил с 4 до 3 процентов доли Лукойла и Новатэка и с 3 до 2% долю Сбербанка.
Из облигаций купил на 2% ОФЗ 26215, и смотрю что-нибудь еще такое же ликвидное.
Теперь портфель выглядит следующим образом.

Иностранные акции -41%.
Золото - биржевой фонд FXGD – 6%
Китай – биржевой фонд FXCN – 3%
Итого доля нерублевых зарубежных активов – 50%.

В рублевых активах тоже 50% портфеля:
Русские облигации – 14%.
Русские акции – 36%.

Акции и их доли таковы (в скобках полученная дивидендная доходность в этом году к цене покупки чистая):
НКНХп – 4% (10,34%)
НМТП - 4% (14,64%)
Юнипро – 4% (7,73%)
Газпром – 3% (7,82%)
Новатэк – 3% (2,41%)
Лукойл - 3% (5,24%)
Татнефть-п – 3% (5,28%)
Сбер-преф – 2% (9,47%)
Моск.биржа - 2% (7,02%)
Глобалтранс – 2% (дивидендов не получал)
Совкомфлот - 2% (дивидендов не получал)
ГМКН - 2% (дивидендов не получал)
Фосагро – 2% (дивидендов не получал).

Данный состав портфеля не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Я всего лишь демонстрирую принцип формирования портфеля согласно выбранной мною стратегии «распределения активов». У вас могут быть свои предпочтения в выборе конкретных эмитентов. Ибо, с одной стороны, я могу быть предвзят относительно каких-то имен, к которым мои читатели могут не испытывать раздражения. А с другой стороны, я могу не видеть всех рыночных возможностей. Поэтому прошу относиться к моим инвестиционным идеям критически и опираться на собственный здравый смысл.

Дальнейшие планы.
После 3500 по индексу Московской биржи буду уменьшать долю акций с 36 до 33%.
Ниже 2900 по индексу Московской биржи буду восстанавливать долю акций с 36 до 40%.
Если рубль укрепится столь значительно, что доля иностранных активов станет 47%, продам часть облигаций и куплю доллары на 3%, чтобы сбалансировать портфель.

Что-то мне подсказывает, что 2021 год должен быть спокойным (если на границах России не начнется очередная «война за демократию»), поэтому стоит делать упор на дивидендные бумаги. Я не случайно указал в скобках дивидендную доходность. Очевидно, она будет иной (НМТП вряд ли повторит рекорд 2020, например). Но есть о чем подумать.



ДРУГИЕ НОВОСТИ
Итоги 11 месяцев →
Готовимся к уменьшению доли акций в портфеле →
Готовлюсь покупать ММК. →
не интересно
средне
полезно
(Голосов: 2, Рейтинг: 3)
Все права защищены и охраняются законом. All Etf © 2011-2018