Уменьшение доли акций в портфеле / 7 Декабря 2020 |
|
Итак, в пятницу индекс Московской биржи достиг отметки 3200,и впервые с 17 марта я пересмотрел структуру портфелей. Доля акций уменьшена с 40 до 36%. И увеличил долю российских облигаций до 14%. Я уменьшил с 4 до 3 процентов доли Лукойла и Новатэка и с 3 до 2% долю Сбербанка.Из облигаций купил на 2% ОФЗ 26215, и смотрю что-нибудь еще такое же ликвидное. Теперь портфель выглядит следующим образом. Иностранные акции -41%. Золото - биржевой фонд FXGD – 6% Китай – биржевой фонд FXCN – 3% Итого доля нерублевых зарубежных активов – 50%. В рублевых активах тоже 50% портфеля: Русские облигации – 14%. Русские акции – 36%. Акции и их доли таковы (в скобках полученная дивидендная доходность в этом году к цене покупки чистая): НКНХп – 4% (10,34%) НМТП - 4% (14,64%) Юнипро – 4% (7,73%) Газпром – 3% (7,82%) Новатэк – 3% (2,41%) Лукойл - 3% (5,24%) Татнефть-п – 3% (5,28%) Сбер-преф – 2% (9,47%) Моск.биржа - 2% (7,02%) Глобалтранс – 2% (дивидендов не получал) Совкомфлот - 2% (дивидендов не получал) ГМКН - 2% (дивидендов не получал) Фосагро – 2% (дивидендов не получал). Данный состав портфеля не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Я всего лишь демонстрирую принцип формирования портфеля согласно выбранной мною стратегии «распределения активов». У вас могут быть свои предпочтения в выборе конкретных эмитентов. Ибо, с одной стороны, я могу быть предвзят относительно каких-то имен, к которым мои читатели могут не испытывать раздражения. А с другой стороны, я могу не видеть всех рыночных возможностей. Поэтому прошу относиться к моим инвестиционным идеям критически и опираться на собственный здравый смысл. Дальнейшие планы. После 3500 по индексу Московской биржи буду уменьшать долю акций с 36 до 33%. Ниже 2900 по индексу Московской биржи буду восстанавливать долю акций с 36 до 40%. Если рубль укрепится столь значительно, что доля иностранных активов станет 47%, продам часть облигаций и куплю доллары на 3%, чтобы сбалансировать портфель. Что-то мне подсказывает, что 2021 год должен быть спокойным (если на границах России не начнется очередная «война за демократию»), поэтому стоит делать упор на дивидендные бумаги. Я не случайно указал в скобках дивидендную доходность. Очевидно, она будет иной (НМТП вряд ли повторит рекорд 2020, например). Но есть о чем подумать. ДРУГИЕ НОВОСТИ Итоги 11 месяцев → Готовимся к уменьшению доли акций в портфеле → Готовлюсь покупать ММК. → |
не интересно |
средне |
полезно |
(Голосов: 3, Рейтинг: 2.67) |
