Купил акции «Пятерочки» / 5 Февраля 2021

Долго присматривался, когда лучше вернуть в портфель акции потребительского сектора, собирался купить «Магнит», но…
…купил GDR-Х5.

С точки зрения баланса, эта компания выглядит здоровее «Магнита».

Доля «Пятерочки» - 2%. Чтобы купить ее,я уменьшил на полпроцента доли «Газпрома», «Лукойла», «Новатэка» и «Татнефти-преф».

В момент доля акций в портфелях составляет 39% вместо 37%. Я еще не решил, чем компенсировать купленные акции «Полиса». Учитывая, что «Полис» коррелирует с золотом с коэффициентом 0,98, видимо, я уменьшу долю FXGD, но чуть позднее.

Состав эталонного портфеля сейчас таков.

Русские акции (всего 39%)

2% - Х5

2% - Глобалтранс

2% - Мэйл.ру

2% - Яндекс

2,5% - Газпром

2% - ГМНК

2,5% - Лукойл

2% - Московская биржа

3% - преф НКНХ

3% - НМТП

2,5% - Новатэк

2% - Полюс

2% - преф Сбер

2% - Совкомфлот

2,5% - преф Татнефть

2% - Фосагро

3% - Юнипро

Русские облигации – 5% (ТойотаБ1Р2, МГор48, ОФЗ-26215, РЖД-19)

Итого – Россия 39+5=44%

Золото – FXGD – 5%

Китай – FXCN – 4%

Дивидендный KBWY у иностранного брокера – 27%

Иностранные акции на Санкт-Петербургской бирже (всего 20%)

5% - Интел

5% - Пфайзер

5% - АT&T

5% - Alibaba

Итого иностранные активы – 56%.

Мой портфель не является инвестиционной рекомендацией (например мне кажется недостаточной диверсификация иностранной части портфеля, но это – предмет дальнейшей работы.