Итоги первого полугодия 2021 / 1 Июля 2021

Стратегия «распределения активов» за 6 месяцев 2021 в среднем принесла 21,71% годовых чистыми в рублях. Бенчмарк – индекс Московской биржи за это полугодие показал 33,51% годовых. Я проигрываю ему из-за укрепления рубля, так как больше половины портфеля – валютные активы.

Состав портфеля в настоящий момент, в %.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ!

Золото FXGD – 4

Китайский биржевой фонд FXCN – 4

Иностранные акции – 47

Русские облигации - 7

Российские акции – 38%

Внутри портфеля у акций такие доли:

Нефтегазовый сектор
Газпром         2,5
Лукойл           2,5
Новатэк         2,5
Татнефть-п    2,5

Финансовый сектор
Моск.биржа   2
Сбер-п            2

Транспорт
НМТП           2
Совкомфлот 2

Высокие технологии
MailRu            2
Yandex           2

Остальные сектора
ритейл              FIVE         2
металлурги      ММК          2
нефтехимия     НКНХп       3
золотодобыча Полюс          2
удобрения        Фосагро       2
сельхоз             Русагро        2

   Впереди уменьшение доли акций!