В строке поиска вы можете ввести тикер или ключевые слова. Вам будет предложена подборка статей на нашем сайте, где упоминаются эти данные.

ETF с роботом Schwab . Подводим итоги учебного управления модельным портфелем / 16 Мая 2018

За год рост портфеля составил 2,5% годовых, дивидендные выплаты составили ровно 3% годовых, комиссионные брокера – 0,2% от стоимости портфеля. Итого +5,3% годовых.

Для сравнения за этот же период S&P500 вырос на 10,7% при дивидендной доходности 0,2% годовых. Безусловно за этот год наш портфель проиграл бенчмарку. Причина – ралли на рынке акций прекратилось только пару месяцев назад, а балансировку мы еще не делали.

Потому осуществим ребалансировку

1)      Продаем 14 штук акций SCHD по 49,10 =+687,4

2)      Покупаем 16 штук акций IAU по 12,40 =-198,40

3)      Покупаем 24 штуки SCHH по 38,90 =-933,60

4)      Покупаем 20 штук EMLC по 17,96 = -359,20

5)      Покупаем 5 штук SCHP по 54,2 =-271

6)      Покупаем 8 штук DWX по 39,87 =-318,96

Как вы видите, полученные дивиденды реинвестированы.

В результате фактический портфель стал таким:
факт порт




ДРУГИЕ НОВОСТИ
REIT. Подводим итоги учебного управления модельным портфелем →
Инвестируем в недвижимость- 1 →
Накануне войны →
не интересно
средне
полезно
(Голосов: 5, Рейтинг: 3)
Все права защищены и охраняются законом. All Etf © 2011-2018