Портфели. Итоги 3 месяцев 2023 / 2 Апреля 2023

Сейчас я управляю 4 портфелями «распределение активов», и интересно посмотреть результаты 1 квартала.

Эталонный портфель, который не пополнялся и никуда не переводился в 2022 году, показал 40,1% годовых.

Портфель, в которым я довел долю китайских акций до 20%, показал 37,34% годовых. Инвестиции в Китай пока себя не оправдали, акции дешевеют, дивиденды еще не поступали.

Портфель с самой большой долей замороженных в НРД иностранных акций (27,7% портфеля) показал доходность в 35,41% годовых.

Эти три портфеля находятся на уровнях конца апреля 2022 года и за 15 месяцев показывают убыток около 9% абсолютных.

Четвертый портфель, который инвестор вопреки всем военным опасностям регулярно пополнял, показал за первые три месяца 2023 года лучшую доходность 42,45% годовых и находится на максимумах.

Еще один аргумент в пользу регулярного инвестирования.

Средняя же доходность портфеля за квартал 38,825% годовых по сравнению с 55% годовых приростом индекса Московской биржи. Но во время ралли такое отставание уместно, учитывая, что на падении в прошлом году мы обыграли индекс почти вдвое.

Мои планы таковы.

При достижении индексом Московской бирже отметки в 2500 пунктов я уменьшу долю русских акций с 70 до 64%. Стоит отметить, что весь рывок последних месяцев обеспечил Сбербанк, остальные акции росли вяло.