Пересмотр структуры портфеля на конец сентября / 26 Сентября 2022

В ответ на мобилизацию индекс Московской биржи в считанные дни преодолел отметку в 2000 пунктов, и на 1920 я принял решение пересмотреть структуру портфелей и нарастить долю акций.
Очевидно, что частные инвесторы, устроившие распродажу русских активов, реагируют на украинское контрнаступление, как «все пропало». Я все-таки оттуда. Поэтому буду ставить на нашу победу. Это - во-первых. Во-вторых, есть дисциплина, есть стратегия – будем следовать, чтобы кому ни казалось.

Итак, структура портфеля «распределение активов» на 26/09/2022:

20% биржевой фонд KBWY

5% замороженные активы (иностранные акции на Московской бирже)

5,5% рубли и российские облигации

69,5% российские акции, а именно:

ADR и Газпром, операции с которыми я решил не проводить, в портфеле отражены фактические доли. Все интриги, связанные с дивидендами Газпрома и обменом активами между Яндексом и ВКонтакте я пропустил (нервы целее)

Газпром – 5,25%
Русагро – 4%
Пятерочка –2%
ВКонтакте – 2%
Яндекс – 3,25%

Новатэк – 5%
Лукойл – 5,5%
Татнефть-преф – 5,5%
Сбербанк-преф – 6,5%
Московская биржа – 3,75%
Алроса – 4,5%
ММК – 4,5%
Фосагро – 5,25%
Юнипро – 4,25%
Полюс – 3,75%
Магнит – 4,5%

Через неделю подведем итоги 9 месяцев.

Потенциально портфель готов выдержать еще 10% падения, то есть до 1700 пунктов по индексу Московской биржи, там он будет состоять только из акций, KBWY и замороженных в НРД активов.