Изменение портфелей / 12 Января 2021

Я принял решение внести изменения на сайте.

1.
Модельный портфель ETFs сыграл свою учебную роль.
Я решил заменить его реальным портфелем из американских акций, который начал покупать в октябре 2020.
В нем всего 7 бумаг (8-я Viatris получена в подарок от Pfizer), потому что портфель небольшой.
REIT WSR я купил в марте аккурат перед снижением в три раза дивидендных выплат.
Не самое лучшее вложение, но из песни слов не выкинешь.
Переоценка около нуля, дивиденды WSR - 3,76% годовых (налог 30%)

2.
Пенсионный портфель, расчитанный на ежемесячное получение дивидендов, вышел "в плюс".
В портфеле всего четыре бумаги.
GOOD, UTF, KBWY прилично выросли, их положительная переоценка покрыла убыток по
WSR.
От последнего REIT я решил не избавляться, хотя его дивидендная доходность 3,64% годовых (налог 15%).
Доходность по американским меркам неплохая, есть надежды на восстановление прежнего уровня дивидендов.
Причин фиксировать убыток не вижу.
Корявая таблица на сайте сыграла свою роль, показала степень рискованности подобных вложений.
Максимальная просадка портфеля в пик коронавирусного кризиса превышала 30%.
Таблицу заменил красивой диаграммой с описанием текущего уровня дивидендной доходности.

← к списку новостей

ДРУГИЕ НОВОСТИ
О потрясениях в Америке →
Состав эталонного портфеля. →
Итоги 2020 года. →

не интересно	средне	полезно
(Голосов: 1, Рейтинг: 3)