Итоги первого квартала 2024 года для стратегии «распределение активов» / 3 Апреля 2024

Можно подвести итоги первого квартала 2024 года для стратегии «распределение активов». Эталонный портфель показал 21,75% годовых, по сравнению с 29,73% годовых индекса Московской бирже.

Лучше эталонного ведет себя портфель, в котором нет замороженных иностранных акций, нет долларов США, на размер их доли приобретены облигации, купоны поступают – результат есть – 22,35% годовых. Хуже выглядят:

портфель, в составе которого есть замороженные в 2022 году в НРД американские акции, ранее торговавшиеся на ММВБ – 18,82%,

и портфель с подешевевшими китайскими акциями, замороженными на Санкт-Петербургской бирже в 2023 году – 9,21%.

Да, мы подали заявления на обмен иностранных активов на 100 тысяч рублей. Надеемся, что опыт обмена окажется успешным, и государство будет увеличивать суммы портфелей к обмену.

О редомициляции (не пугайтесь, я тоже не могу запомнить это слово). Из семейства ADR/GDR, торговавшихся на Московской бирже 24 февраля 2022 года, завершили переезд в Россию ВКонтакте, Тинькофф, после 15.5 обещают начало торгов акциями Яндекса. По «Пятерочке» запущена принудительная смена юрисдикции, непонятно, сколько она займет времени. Осталась одна бумага – Русагро, по которой нет внятных новостей. Видимо, мой подход – не прикасаться к ADR/GDR после начала СВО – оправдан.