Итоги 9 месяцев для стратегии «распределение активов» / 1 Октября 2024

Индекс Московской биржи за 9 месяцев показал убыток - 10,39% годовых.

При этом портфель, ближайший к эталонному показал убыток - 4,41% годовых. Мы значительно опережаем бенчмарк. Приятно, что портфели превышают уровень предыдущего пересмотра доли акций. Мы делали ее на 2900. Биржа до этой отметки не дотянули. А наши портфели выше, чем на 4.7.2024.

Хуже эталонного оказался портфель с замороженными китайскими акциями (замороженная доля около 13%).

Лучше эталонного оказался портфель с замороженными американскими акциями (замороженная доля чуть меньше 23% - собственно поэтому он и показал лучший результат – доля упавших акций и облигаций, пострадавших в результате разгрома со стороны ЦБРФ просто меньше, чем в других портфелях).

Еще один лидер – портфель, где совсем нет замороженных активов, а вместо них – облигации. Купоны приходят, потому доходность лучше эталонной.