Крупнейшие фонды «распределения активов». / 13 Февраля 2017 |
|
Сейчас, когда фондовые индексы все труднее обновляют исторические максимумы в ожидании роста ставок ФРС, стоит присмотреть фонды, которые способны успешно переживать спады. Это могут быть фонды asset allocation, чья облигационная часть может рассматриваться как резерв «подушка ликвидности». В случае коррекции покупка подешевевших акций осуществляется за счет выручки от продажи облигаций. Именно так эти фонды «распределения активов» соблюдают заданную структуру.Посмотрим, как ведут себя эти фонды во время падений индексов. * Mairs & Power Balanced (MAPOX) обладает классическим профилем 60/40, сосредоточен на американских «голубых фишках», выплачивающих дивиденды, и высококачественных облигациях. Во время падений его корреляция с «бенчмарком» равна 94% в 10-летней ретроспективе. То есть лучше "бенчмарка". * Vanguard STAR (VGSTX) аналогичный по структуре фонд 60/40, но его снижения составляют 108% от «бенчмарка», видимо причина в том, что 20% активов этого фонда – иностранные. * Vanguard Balanced Index (VBIAX) простейший фонд подобного профиля, переиграть «бенчмарк» не пытается, то есть соответствует ему на 100%. * T. Rowe Price Capital Appreciation (PRWCX) Очень успешный, но закрытый для новый инвесторов фонд. * T. Rowe Price Balanced (RPBAX) у данного фонда структура 65/35 и результативность во время падений 113%. Фонд входит в семейство PRHYX, TROSX, TRBCX. * Dodge & Cox Balanced (DODBX) данный фонд «очень плохо себя вел» в 2008 году, но его достоинство - низкая стоимость владения - TER. * Oakmark Equity & Income (OAKBX) – акции стоимости и низкорискованные гособлигации. * FPA Crescent (FPACX) во время падений данный фонд показал 83% соответствие бенчмарку. ДРУГИЕ СТАТЬИ ETFs Вьетнама → Какие ETFs доминируют на фондовом рынке → Лучшие ETFs Швеции → |
не интересно |
средне |
полезно |
(Нет голосов) |
