В строке поиска вы можете ввести тикер или ключевые слова. Вам будет предложена подборка статей на нашем сайте, где упоминаются эти данные.

Классификация ETFs по «стилям» / 31 Августа 2016

Если вам хочется какой-то особенной инвестиционной стратегии, обратите внимание, что в зависимости от стиля инвестирования существуют шесть типов ETFs, отличающихся по капитализации и  соотношению рост/стоимость

1. ETFs  «малая капитализация»
Под «малой» в США понимается капитализация компании менее 1 млрд долларов. Например, фонд  VB – the Vanguard Small Cap ETF, отслеживающий индекс  MSCI US Small Cap 1750 index. В качестве примера акции в этом индексе стоит привести SBA Communications Corporation (SBAC).
2.  ETFs   «средняя капитализация»
Диапазон «средних»  по капитализации американских компании – от 1 до 10 млрд долларов. Например, IJH – фонд iShares S&P MidCap 400 Index отслеживает одноименный S&P MidCap 400 index, пример компании -  Ross Stores, Inc. (ROST).
3.  ETFs  «большая капитализация»
Прдеполагается, что это компании с капитализацией свыше 10 млрд долларов, но обычно  в их число не включают мега-крупные компании – свыше 100 млрд.
Например фонд - EXT - WisdomTree Total Earnings ETF, пример больших компаний AT&T и Exxon Mobil.
4.  ETFs  «стоимости»
Данные фонды не обращают внимание на капитализацию, их задача отыскивать акции, которые стоят дешевле своей «истинной» цены. Пример – фонд  JKF от  iShares , отслеживающий  Morningstar Large Value Index. Помимо акций «большой капитализации» ETF включает в себя деривативы для более точного подражания индексу.
5.  ETFs  «роста»
Эти ETFs пытаются угадать акции, способные вырасти быстрее относительно остальных. Обычно такие компании не платят дивиденды, а весь полученный доход реинвестируют в собственный бизнес. Например фонд IWP –iShares Russell Midcap Growth Index ETF.
6.  «Смешанные»  ETFs  
Такие фонды игнорируют классификацию. Например, IWM –iShares Russell 2000 Index.




ДРУГИЕ СТАТЬИ
Фонды с «плечом» 1.25 →
ETFs, инвестирующие в акции компаний сверхмалой капитализации →
Что такое индекс S&P Midcap 400 Index? →
не интересно
средне
полезно
(Голосов: 1, Рейтинг: 3)

Все права защищены и охраняются законом. All Etf © 2011-2018