Представляем фонд компаний средней капитализации Schwab US Mid-Cap ETF / 3 Ноября 2017 |
|
Представляем фонд компаний средней капитализации Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM), которому Morningstar присвоила «золотую звезду» в своем рейтинге. Данный фонд включает в себя средние американские компании, взвешенные по капитализации. Основан в январе 2011, отслеживает Dow Jones Total Stock Market Mid-Cap Index, который охватывает 500 компаний, следующих по размеру за 600 компаниями, включенными в состав другого бенчмарка - Dow Jones Total Stock Market Index (компании большой капитализации).Фонд широко диверсифицирован, топ-10 вложений не превышают 4% в активах. Это значительно ниже, чем 24% в аналогичных фондах, наблюдаемых Morningstar. Фонд малооборачиваемый, на 17% ниже, чем у конкурентов, благодаря чему транзакционные издержки оказываются ниже. В результате за шесть лет чистый выигрыш для инвесторов по сравнению с другими фондами компаний средней капитализации составил 1.8% годовых. Стоимость владения (TER) составляет 0.05% - самый низкий уровень комиссионных. Альтернативы: - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) (0.07% expense ratio) включает около 400 эмитентов -Vanguard Mid-Cap ETF (VO) (0.06% expense ratio). Включает 330 эмитентов. Оба конкруента также имеют «золотые звезды» в рейтинге - iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) (0.20% expense ratio) включает вдвое больше эмитентов чем SCHM. Но его «оборотистость» больше, значит выше издержки. Интересным может показаться фонд с «золотой звездой»: - Vanguard Extended Market ETF (VXF) (0.08% expense ratio), который компании средней и малой капитализации, не попавшие в S&P 500. Данный фонд по своему размеру вдвое меньше, чем SCHM. ДРУГИЕ СТАТЬИ Самый диверсифицированный фонд иностранных акций → «Золотые»ETF не дают цене золота упасть. → Компрадоры → |
не интересно |
средне |
полезно |
(Голосов: 1, Рейтинг: 3) |
