Неамериканские ETFs, инвестирующие в «акции стоимости» / 9 Декабря 2019 |
|
Неамериканских биржевых фондов, использующих стратегию инвестиций в акции стоимости, немного. Но в 2019 году интерес инвесторов к этому классу активов увеличился. Похоже, 10 летний восходящий тренд «выдыхается», рынки «перекуплены», а «акции стоимости» часто проигрывали во время самого длительного ралли в истории фондового рынка Америки. Рассмотрим Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF), в его портфеле находятся как акции стоимости, так и акции роста, но выбирать они предпочитают недооцененные акции. Бенчмарк фонда - Russell RAFI Developed ex-U.S. Large Company Index. Компании из состава индекса взвешиваются по объему продаж с поправкой на уровень кредитной задолженности, дохода, дивидендов и размера обратного выкупа акций. Ребалансировка осуществляется по собственной методике оценки акций. Стоимость владения - 0.25% в год. В составе портфеля – 28% компаний из Еврозоны, 25% из Японии и 15% из Великобритании. Валютные риски не хеджируются.Альтернативы: - Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) более дорогой, стоимость владения 0.45% и использует иную методику оценки компаний. - iShares MSCI EAFE Value (EFV) (0.40% TER), имеет другой бенчмарк и менее диверсифицирован. 20% активов приходятся на 10 крупнейших эмитентов. - IShares Edge MSCI International Value Factor ETF (IVLU) (0.30% стоимость владения) больше сосредоточен на акциях стоимости по сравнению с EFV. Акции он отбирает из состава MSCI World Ex USA Index. ДРУГИЕ СТАТЬИ ETFs «длинных» облигаций. → ETF «мусорных облигаций» → Дивидендные биржевые фонды неамериканских компаний → |
не интересно |
средне |
полезно |
(Нет голосов) |
