ETF, инвестирущие в физическое золото (слитки)

Мы приводим лучшие фонды пассивного управления, которые на наш взгляд более предпочтительны для долгосрочных инвесторов. Рейтингиприсваиваются на основе сравнения характеристик фондов.

iShares COMEX Gold Trust (IAU)

Сразу хотим обратить, что в поиске базы Вы найдете два фонда под этим символом.  Выбираем фонд с большей капитализацией.

Фонд стремится воспроизвести ежедневное движение цены золота в слитках за вычетом расходов по управлению. Фонд принимает золото в слитках в обмен на создание корзины iShares, продает золото по мере необходимости для покрытия обязательств фонда, а также осуществляет обратную поставкузолота в обмен на корзины iShares.

PowerShares DB Gold Fund (DGL)

Фонд ставит целью отслеживать цены и доходность индекса Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return до вычета всехсборов и расходов. Этот индекс состоит из фьючерсных контрактов на золото и призван отражать доходность золота.

ETFS Asian Gold Trust (AGOL)

Отражает цены на золото в слитках за вычетом расходов на операции фонда. Фонд является одним из нескольких биржевых продуктов, которые стремятсяотслеживать цены на физическое золото в слитках ("Золотой ЕТП"). Акции предназначены для инвесторов, которые хотят найти экономически эффективных и удобный способ инвестировать в золото с минимальным кредитным риском.

ETFS Physical Swiss Gold Shares (SGOL)

Фонд ставит целью воспроизвести доходность цен на золото в слитках за вычетом расходов. Фонд инвестирует в физическое золото в слитках. Акциипредназначены для инвесторов, которые хотят найти экономически эффективный и удобный способ инвестировать в золото с минимальным кредитным риском. Дополнительные преимущества инвестирования в этот ETF включают в себя: простоту и гибкость инвестиций, малые расходы, минимальный кредитный риск.

SPDR Gold Shares (GLD)

Цель фонда - воспроизвести доходность цен на золото в слитках за вычетом расходов. Фонд инвестирует в физическое золото в обмен на корзины своих акций. По мере необходимости фонд расходует золото для оплаты затрат на управление.

Для удобства мы разместили важные параметры фондов в единую таблицу. Глядя на данные можно понять, какие биржевые фонды более надежны, интересны для инвестора.

Давая совет инвестору, мы прежде всего хотели бы обратить его внимание на основные факторы, которые он должен учитывать при принятии инвестиционного решения:

- ликвидность

- стоимость инвестирования (затраты)

- биржевые спрэды, которые в случае неблагоприятной ситуации (и низкой ликвидности) на рынке могут только увеличится.

Таким образом наилучшими считаем фонды iShares COMEX Gold Trust (IAU) и SPDR Gold Shares (GLD). Это подтверждает и объем инвестированных в эти ETF средств. ETFS Physical Swiss Gold Shares (SGOL) достоин внимания в случае если инвестор хочет диверсифицировать свои вложения по географическому признаку. Азиатских фонд пока не набрал нужных оборотов, хотя, возможно, у него есть неплохое будущее.

А таблица ниже наглядно показывает как фонды справляются со своей задачей: