В строке поиска вы можете ввести тикер или ключевые слова. Вам будет предложена подборка статей на нашем сайте, где упоминаются эти данные.

Представляем фонд компаний средней капитализации Schwab US Mid-Cap ETF / 3 Ноября 2017

Представляем фонд компаний средней капитализации  Schwab US Mid-Cap ETF  (SCHM), которому Morningstar присвоила «золотую звезду» в своем рейтинге.

Данный фонд включает в себя средние американские компании, взвешенные по капитализации. Основан в январе 2011, отслеживает Dow Jones Total Stock Market Mid-Cap Index, который охватывает 500 компаний, следующих по размеру за 600 компаниями, включенными в состав другого бенчмарка - Dow Jones Total Stock Market Index (компании большой капитализации).
Фонд широко диверсифицирован, топ-10 вложений не превышают 4% в активах. Это значительно ниже, чем 24% в аналогичных фондах, наблюдаемых Morningstar. Фонд малооборачиваемый, на 17% ниже, чем у конкурентов, благодаря чему транзакционные издержки оказываются ниже.  В результате за шесть лет чистый выигрыш для инвесторов по сравнению с другими фондами компаний средней капитализации составил 1.8% годовых. Стоимость владения (TER) составляет 0.05% - самый низкий уровень комиссионных. Альтернативы:
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) (0.07% expense ratio) включает около 400 эмитентов
-Vanguard Mid-Cap ETF (VO) (0.06% expense ratio). Включает 330 эмитентов.
Оба конкруента также имеют «золотые звезды» в рейтинге
     - iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) (0.20% expense ratio) включает вдвое больше эмитентов чем SCHM. Но его «оборотистость» больше, значит выше издержки.
Интересным может показаться фонд с «золотой звездой»:
- Vanguard Extended Market ETF (VXF) (0.08% expense ratio), который компании средней и малой капитализации, не попавшие в S&P 500. Данный фонд по своему размеру вдвое меньше, чем SCHM.

не интересно
средне
полезно
(Голосов: 1, Рейтинг: 3)

Все права защищены и охраняются законом. All Etf © 2016