Классификация ETFs по «стилям» / 31 Августа 2016 |
|
Если вам хочется какой-то особенной инвестиционной стратегии, обратите внимание, что в зависимости от стиля инвестирования существуют шесть типов ETFs, отличающихся по капитализации и соотношению рост/стоимость 1. ETFs «малая капитализация»Под «малой» в США понимается капитализация компании менее 1 млрд долларов. Например, фонд VB – the Vanguard Small Cap ETF, отслеживающий индекс MSCI US Small Cap 1750 index. В качестве примера акции в этом индексе стоит привести SBA Communications Corporation (SBAC). 2. ETFs «средняя капитализация» Диапазон «средних» по капитализации американских компании – от 1 до 10 млрд долларов. Например, IJH – фонд iShares S&P MidCap 400 Index отслеживает одноименный S&P MidCap 400 index, пример компании - Ross Stores, Inc. (ROST). 3. ETFs «большая капитализация» Прдеполагается, что это компании с капитализацией свыше 10 млрд долларов, но обычно в их число не включают мега-крупные компании – свыше 100 млрд. Например фонд - EXT - WisdomTree Total Earnings ETF, пример больших компаний AT&T и Exxon Mobil. 4. ETFs «стоимости» Данные фонды не обращают внимание на капитализацию, их задача отыскивать акции, которые стоят дешевле своей «истинной» цены. Пример – фонд JKF от iShares , отслеживающий Morningstar Large Value Index. Помимо акций «большой капитализации» ETF включает в себя деривативы для более точного подражания индексу. 5. ETFs «роста» Эти ETFs пытаются угадать акции, способные вырасти быстрее относительно остальных. Обычно такие компании не платят дивиденды, а весь полученный доход реинвестируют в собственный бизнес. Например фонд IWP –iShares Russell Midcap Growth Index ETF. 6. «Смешанные» ETFs Такие фонды игнорируют классификацию. Например, IWM –iShares Russell 2000 Index. ДРУГИЕ СТАТЬИ Фонды с «плечом» 1.25 → ETFs, инвестирующие в акции компаний сверхмалой капитализации → Что такое индекс S&P Midcap 400 Index? → |
не интересно |
средне |
полезно |
(Голосов: 1, Рейтинг: 3) |
