В строке поиска вы можете ввести тикер или ключевые слова. Вам будет предложена подборка статей на нашем сайте, где упоминаются эти данные.

Модельный портфель ETF

Мы решили упростить модельный портфель.

Почему мы использовали именно эти ETFs в портфеле

1. Ралли на рынке США, потянувшее за собой фондовые индексы Запада, длилось почти 9 лет, сейчас прекратилось. Но ожидаемой коррекции так и не произошло. В подобных условиях имеет смысл инвестировать только в те бумаги, которые приносят дивиденды. Предполагается, что в случае падения стоимости, дивидендный поток смягчит его. Потому SCHD и DWX.

2. Рост инфляции может прекратить "глобальный заговор против золота". Потому IAU.

3. В начале цикла повышения ставок мы не видим смысла держать в портфеле облигации. Их вполне могут заменить трасты недвижимости. В нашем портфеле присутствует индексный SCHH.

4. В качестве запаса наличности, резерва для будущих балансировок мы используем TIPs, поэтому SCHP.

5. Облигации, по которым еще можно получить удовлетворительную доходность, сохранились только на развивающихся рынках, поэтому - EMLC.

Данный портфель заточен под ETFs-робота Charles Schwab и ожидаемая стоимость владения им не превысит 0,2% в год.

Задача: продемонстрировать преимущества стратегии Asset allocation для суммы 50000 долларов на длительном временном интервале.

Стоимость портфеля на 30/03/2018 51571,39 USD.

Все права защищены и охраняются законом. All Etf © 2011-2018