В строке поиска вы можете ввести тикер или ключевые слова. Вам будет предложена подборка статей на нашем сайте, где упоминаются эти данные.
Наш канал в Telegram

Модельный портфель ETF

Мы решили упростить модельный портфель.

Почему мы использовали именно эти ETFs в портфеле

1. Ралли на рынке США, потянувшее за собой фондовые индексы Запада, длилось почти 9 лет, сейчас прекратилось. Но ожидаемой коррекции так и не произошло. В подобных условиях имеет смысл инвестировать только в те бумаги, которые приносят дивиденды. Предполагается, что в случае падения стоимости, дивидендный поток смягчит его. Потому SCHD и DWX.

2. Рост инфляции может прекратить "глобальный заговор против золота". Потому IAU.

3. В начале цикла повышения ставок мы не видим смысла держать в портфеле облигации. Их вполне могут заменить трасты недвижимости. В нашем портфеле присутствует индексный SCHH.

4. В качестве запаса наличности, резерва для будущих балансировок мы используем TIPs, поэтому SCHP.

5. Облигации, по которым еще можно получить удовлетворительную доходность, сохранились только на развивающихся рынках, поэтому - EMLC.

Данный портфель заточен под ETFs-робота Charles Schwab и ожидаемая стоимость владения им не превысит 0,2% в год.

Задача: продемонстрировать преимущества стратегии Asset allocation для суммы 50000 долларов на длительном временном интервале.

Стоимость портфеля на 31/08/2019 56055,10 USD (5,22% годовых на интервале в 28 месяцeв).

Все права защищены и охраняются законом. All Etf © 2011-2018